Certus Finances & Patrimoine

CERTUS FINANCES & PATRIMOINE CONSEIL EN GESTION, STRATEGIE PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS FINANCIERS
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• Une société régionale en développement constant fondée en 2001 par Patrick Theuriet (diplômé d’un deuxième et troisième cycle en droit, diplômé de l’institut d’administration des entreprises de Dijon, probatoire d’expertise comptable, chargé de cours en gestion du patrimoine à l’Université de FrancheComté), Certus Finances et Patrimoine s’est spécialisée en conseil en stratégie patrimoniale et a connu immédiatement un fort développement. Début 2004 elle absorbe la clientèle régionale d’un autre cabinet. Avec plus de 250 clients pour près de 40 millions d’euros d’actifs gérés, Certus Finances et Patrimoine est un acteur reconnu de la gestion patrimoniale régionale.
	• Une société contrôlée soumise à une charte déontologique Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (C.I.P), organe professionnel agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), Certus Finances et Patrimoine en respecte les règles déontologiques et en accepte le contrôle. Tous les membres de la Chambres des Indépendants du Patrimoine sont agréés conseillers en investissements financiers conformément à la réglementation et au statut de la Chambre. • Une société indépendante Certus Finances et Patrimoine a fait le choix de l’indépendance à l’égard des fournisseurs de produits d’assurances et de placements financiers, immobiliers, retraite… afin de mieux répondre à la demande de sa clientèle et de respecter les statuts de Conseil en investissements financiers et de courtiers. Aucune société partenaire n’a de participation au capital de Certus Finances.
CERTUS FINANCES & PATRIMOINE UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE
• Patrick Theuriet (Gérant et fondateur de la societé) : Conseil en stratégie patrimoniale et conseiller en investissements financiers	• Myrtille Célard : Chargée d'études patrimoniales • Marie Nevière : Chargée d'études patrimoniales • Céline Martone : Assistante clientèle