Certus Finances & Patrimoine

CERTUS FINANCES & PATRIMOINE CONSEIL EN GESTION, STRATEGIE PATRIMONIALE ET INVESTISSEMENTS FINANCIERS
• Une société régionale en développement constant Fondée en 2001 par Patrick Theuriet, diplômé de Troisième Cycle en Droit et de l’Institut d’Administration des Entreprises de Dijon, Chargé d’Enseignement en Gestion de Patrimoine, Certus Finances et Patrimoine est tout d’abord spécialisée en conseils et stratégies patrimoniales. Début 2004, elle connaît une première croissance externe par absorption de la clientèle régionale d’un cabinet similaire. En 2010, elle fusionne avec le Cabinet JFM Consultant, spécialiste du Conseil en rémunération, Protection Sociale et Ingénierie Patrimoniale auprès des chefs d’entreprises. Le Groupe compte actuellement plus de 450 clients dans toute la France représentant plus de 65 millions d’euros d’actifs gérés. Jean-François Maurice, Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié (AFCGPC) est diplômé en Sciences Économiques, troisième cycle universitaire IPCE de Clermont-Ferrand et ancien Expert APM (Association Progrès du Management).
	• Une société contrôlée soumise à une charte déontologique Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (C.I.P), organe professionnel agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), Certus Finances et Patrimoine en respecte les règles déontologiques et en accepte le contrôle. Tous les membres de la Chambres des Indépendants du Patrimoine sont agréés conseillers en investissements financiers conformément à la réglementation et au statut de la Chambre. • Une société indépendante Certus Finances et Patrimoine a fait le choix de l’indépendance à l’égard des fournisseurs de produits d’assurances, de placements financiers, d'immobilier, de retraite, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié… afin de répondre strictement à la demande et aux objectifs de sa clientèle dans les règles édictées par les statuts de CIF (Conseil en Investissement Financier) et de courtier. Aucune société partenaire n’a de participation au capital du Groupe JFM - Certus Finances.
CERTUS FINANCES & PATRIMOINE UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE
• Jean-François Maurice : Gérant Consultant en stratégies de rémunérations, retraite et protection sociale. Conseil en Investissements Financiers et Gestion du Patrimoine. • Patrick Theuriet : Consultant honoraire Conseil en stratégie immobilière Formateur	• Myrtille Célard : Chargée d'études patrimoniales Master 2 Gestion du patrimoine (Paris Dauphine) • Marie Nevière : Chargée d'études patrimoniales Master 2 Juriste d'affaires européen • Céline Martone : Assistante clientèle et administrative